Verification: 8c3af4dd55ad1abc
RU +7 (383) 347-47-37
KZ +7 (7172) 76-00-36
Россия, Новосибирск, ул. Северная 37 Казахстан, Алматы, пр. Достык 180
"Аптечный бизнес: обзор рынка на начало 2018"
  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
По прогнозам аналитиков IQVIA , к 2023 году, затраты мировой общественности на лекарственные препараты превысят 1,5 трлн долларов. Эта цифра на 50% больше, чем предсказывалось 7 лет назад. Прогноз рыночных аналитиков строится на показаниях прошлых лет. Так, в 2018 году во всем мире было потрачено 1,2 трлн долларов, в 2017 – 1,1 трлн, а в 2016 – 1,0 трлн. Темпы роста, в ближайшие несколько лет, будут вызваны конкуренцией между аналогами биологических лекарств. Также, на развитии рынка отразится тот факт, что к 2023 году 18 из 20 препаратов с наибольшим объемом продаж потеряют патентную защиту, открыв дорогу дженерикам и биоаналогам.

На январь 2018 года, в крупных городах Казахстана было зафиксировано 3970 действующих аптек (без учета аптечных пунктов в государственных медицинских учреждениях).
Казахстанская доля в мировом объеме фармацевтического рынка составляет примерно 0,15%.


Для сравнения:

В 2010 году фармацевтический рынок РК (по ценам конечного потребления) составлял 1 290,2 млн. долларов или около 190 млрд. тенге (в России, кстати, $21 млрд.)
По итогам I полугодия 2018 года объем рынка (учитывая розничные продажи и закупки для ГОБМП) составил 220,8 млрд тенге.


Вот как распределись аптеки по городам РК:


Город

Алматы
Астана
Шымкент
Павлодар
Уральск
Оскемен
Атырау
Семей
Актобе
Караганда
Количество

870
442
442
174
169
148
146
138
135
122
Город

Актау
Костанай
Кызылорда
Петропавловск
Талдыкорган
Тараз
Кокшетау
Темиртау
Жанаозен, Жезказган, Кентау, Рудный, Сатпаев, Туркестан, Хромтау, Экибастуз
Количество

113
107
91
90
79
69
59
57

менее 50
В среднем, на 100 тысяч населения крупных городов Казахстана (не рассматриваются города с количеством аптек меньше 50) приходится 53 аптеки.
Для справки: Общая численность населения Казахстана по данным на 1 декабря 2018 года составляет 18 376 178 человек. О плотности концентрации аптек по городам РК, выводы были сделаны из расчета взаимосвязи количества аптек с населением города. Так, в самом густонаселенном и имеющем наибольшее количество аптек Алматы, на 10 тысяч жителей приходится всего 5,1 аптеки. Для сравнения – в довольно скромном по количеству жителей и аптек Уральске этот параметр составляет 7,3. В тройку лидеров по количеству аптек на 10 тыс. населения, также входят Атырау и Актау, с результатом 6,5 и 6,2 аптеки соответственно. Алматы и Астана делят 6 и 7 места уступив Талдыкоргану и Павлодару. Меньше всего аптек на 10 тыс. жителей в Таразе – 1,9.
  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
В мировом соотношении, согласно отчетам Международной фармацевтической федерации (FIP), в Китае на 100 тысяч населения приходится 67 аптек, в Ливане – 60, в Непале – 57, в Украине 51, в России – 37, в США -19, в Германии – 26.
Интересным является тот факт, что, по мнению экспертов, для стран, где существует развитая система здравоохранения, средним показателем считается не более 30 аптек на 100 тысяч населения. Показатель 40 и более аптек на 100 тысяч населения, указывает на наличие перекосов в системе общественного здравоохранения. Прежде всего — на недостаточную работу государства по формированию у населения приоритетов здорового образа жизни. Существует ряд факторов, которые влияют на увеличение продаж лекарств. Во-первых, коллективный рост заболеваемости из-за повышающегося влияния техногенных факторов и ухудшения состояния экологии местности. Во-вторых, это склонность «старения населения» в развитых странах. В-третьих, существующая в той или иной стране система здравоохранения не оправдывает ожиданий населения — люди предпочитают заниматься самолечением, получая назначения не от врача, а от провизора аптеки или в интернете.

В связи с предстоящим внедрением обязательного медицинского страхования
( с 1 января 2020 года), на аптечном рынке станет более активным процесс внедрения информационных систем. А это значит, что планируемое внедрение ОМС совсем скоро поставит вопрос автоматизации аптек ребром и сделает наличие информационной системы одним из требований к работе аптеки.
Конкуренция в аптечном бизнесе всегда была жёсткая, а с принятием закона
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий", автоматизация аптечного бизнеса поможет владельцам аптек выжить на рынке.


  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
ТОП-10 стран производителей по доле в объеме рынка в стоимостном выражении по итогам I полугодия 2018 года

Источник: IQVIA databases. Retail, Hospital, TRD Prices.

  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
ТОП-10 компаний-производителей по доле в объеме рынка в стоимостном выражении по итогам I полугодия 2018 года

Источник: IQVIA databases. Retail, Hospital, TRD Prices.


  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
ТОП-10 стран производителей по доле в объеме закупок для ГОБМП в стоимостном выражении по итогам I полугодия 2018 года

Источник: IQVIA databases. Retail, Hospital, TRD Prices.



  “Аптечный бизнес: обзор рынка”
ТОП-10 стран производителей по доле в объеме закупок для ГОБМП в стоимостном выражении по итогам I полугодия 2018 года

Источник: IQVIA databases. Retail, Hospital, TRD Prices.



По итогам I полугодия 2018 года, Казахстан занял первую позицию в рейтинге стран производителей по доле в объеме рынка. Удастся ли отечественным производителям удержать лидирующую позицию, покажет лишь время. Но определенные предпосылки для этого имеются уже сейчас. Так, по данным Комитета фармации Министерства здравоохранения РК и ТОО «СК-Фармация», в 2019 году номенклатура отечественной фармпродукции, закупаемой в рамках долгосрочных договоров, увеличится до 493 ЛС и ИМН (231 ЛС, 262 ИМН), а к 2021 году она пополнится еще 112 ЛС и 32 ИМН. В связи с этим прогнозируется увеличение объема закупа Единого дистрибьютора отечественной фармацевтической продукции в денежном выражении с 30 млрд тенге до 73 млрд тенге в 2024 году. Это поможет нарастить долю в бюджетном сегменте и, если казахстанские фармпроизводители продолжат столь же активно развиваться в рознице, у них будут все шансы остаться №1 на рынке.



"Аптечный бизнес: обзор рынка на начало 2018"